Ardian, holding de inversión privada líder a nivel mundial, anunció hoy que inició negociaciones exclusivas para adquirir una participación mayoritaria en Alstef Group, proveedor de soluciones automatizadas y robóticas para los mercados aeroportuario, logístico y de clasificación de paquetes, junto con el equipo directivo del Grupo y 260 colaboradores accionistas. En el marco de esta transacción, los fundadores (Pierre Marol y Jean-Luc Thomé) y Future French Champions, la empresa conjunta entre Qatar Investment Authority (QIA) y Bpifrance, también reinvertirán en la empresa.
Fundado en 1961 y con sede cerca de Orleans (Francia), el Grupo Alstef es un actor consolidado en el diseño, integración y suministro de equipos y software propietario para soluciones de manipulación inteligentes. Durante más de una década, el Grupo ha experimentado un crecimiento de dos dígitos y una rápida expansión internacional, respaldado por la adquisición de Glidepath, una empresa de manipulación de paquetes y equipaje en aeropuertos en 2020, y de la empresa de clasificación de paquetes SNS en 2023.
El Grupo tiene una presencia global, con 16 filiales en todo el mundo y sistemas instalados en 93 países. Es uno de los líderes mundiales en clasificación de equipaje en aeropuertos y cuenta con una base de clientes de primera línea en los mercados de intralogística y clasificación de paquetes.
Su enfoque colaborativo se adapta bien a entornos operativos complejos y proyectos de modernización. Su compromiso va más allá de la provisión de soluciones: todos los equipos participan activamente en el diseño, la planificación, las adquisiciones y la innovación para garantizar la entrega óptima de sus proyectos con una interrupción mínima de las operaciones existentes o el impacto ambiental.
El sólido modelo de negocio del Grupo Alstef se basa en particular en su estrategia de reducción de activos, su capacidad para mantener los sistemas críticos para sus clientes a largo plazo y su presencia en tres segmentos complementarios: manejo de equipaje, intralogística y clasificación de paquetes.
El apoyo del equipo de Expansión de Ardian permitirá a la empresa acelerar sus ambiciones de crecimiento y desarrollo internacional.
“El excelente posicionamiento del Grupo Alstef está respaldado por un excelente equipo de gestión que siempre ha brindado una cultura de innovación y un enfoque centrado en el cliente. Este espíritu es un activo para continuar desarrollando el negocio. Esperamos trabajar con el equipo del Grupo Alstef para ampliar la presencia del grupo y continuar su crecimiento en sus mercados objetivo”. ● Maxime sequier ● director general de expansión, Ardian
“Estamos encantados de convertirnos en el nuevo socio del Grupo Alstef para la siguiente fase de su desarrollo. Tenemos plena confianza en el equipo directivo y utilizaremos nuestra experiencia y acceso a la plataforma Ardian para respaldar el crecimiento del grupo”. ● Arnaud Dufer ● jefe de expansión francia y director general de Ardian
“Estamos encantados de dar la bienvenida a Ardian como accionista mayoritario para apoyarnos en las próximas etapas de nuestro desarrollo. Esta transacción reconoce la experiencia que hemos desarrollado durante más de 60 años y el éxito de la estrategia que hemos implementado en Alstef Group hasta la fecha. El apoyo de Ardian ayudará a acelerar un nuevo capítulo en nuestra historia mientras perseguimos nuestras ambiciones de crecimiento internacional”. ● Pierre Marol ● presidente y cofundador del grupo Alstef
“Con gran determinación nos embarcamos en esta nueva etapa de nuestro desarrollo y confiamos en que esta asociación con Ardian nos permitirá alcanzar nuestros objetivos de forma rápida y eficiente. Los valores comunes que compartimos, incluido nuestro compromiso, confianza, know-how y un enfoque sostenible y socialmente consciente de nuestras actividades, serán la fuerza impulsora de nuestro éxito. Este es el comienzo de una colaboración fructífera y duradera que creará valor para nuestros empleados, nuestros clientes y nuestros accionistas”. ● Nicolas breton ● director ejecutivo, grupo Alstef
“Estamos encantados de continuar nuestra asociación con Alstef Group, cuyo crecimiento hemos apoyado durante los últimos seis años, particularmente a través de su expansión internacional en Nueva Zelanda y Estados Unidos. Con su nueva configuración accionarial y su talentosa dirección, estamos convencidos de que el Grupo continuará la gran aventura iniciada por sus fundadores, Pierre Marol y Jean-Luc Thomé”. ● Antoine Emmanuelli ● presidente, Future French Champions
La finalización de la transacción está sujeta a las condiciones legales habituales y a la aprobación de las autoridades reguladoras pertinentes.
Lista de participantes
Participantes
Alstef Group: Pierre Marol, Jean-Luc Thomé, Nicolas Breton, Sylvie Schroeder, Lucile Bernard
Future French Champions: Antoine Emmanuelli, Sandra Pezet, Justine Higelin
Expansion, Ardian: Maxime Sequier, Arnaud Dufer, David Cahuzac, Leslie Parmast, Victor Lesenecal
Asesores de compra
M&A Advisors: Sycomore (Tristan Dupont), Edmond de Rothschild (Arnaud Petit, Julien Donarier)
M&A Lawyers: Winston (Grine Lahreche, Sophie Nguyen, Audrey Szultz)
Tax Lawyers: Winston (Thomas Pulcini)
Financing Lawyers: Paul Hastings (Tereza Courmont Vlkova, Olivier Vermeulen)
Due Diligence Strategy: Roland Berger (Gabriel Schillaci, Florian Aknin)
Due Diligence Finance: EY (Victor de Fromont, Baptiste Dal Pos)
Legal, Tax and Employment: Winston (Grine Lahreche, Sophie Nguyen, Audrey Szultz, Thomas Pulcini, Sophie Dechaumet, Christophe Marie, Diane Tarantini)
Due Diligence Insurance: Finaxy (Deborah Hauchemaille)
Due Diligence IT & Digital: Akvize (Mickael Maindron)
Due Diligence ESG: We don’t need roads (Jeanne Rives, Nicolas Bouché)
Vendedores, asesores de empresas y de gestión
M&A Advisor – Sellers, Company, Management: Lazard (Jean-Philippe Bescond, Pierre Ouaknin, Maxime Nordin)
M&A Lawyers – Sellers, Company: McDermott Will & Emery (Gregoire Andrieux, Antoine Vergnat)
M&A Lawyers – FFC: De Pardieu Brocas Maffei (Cedric Chanas, Mathieu Retiveau)
M&A Lawyers – Management: Fides Partners (Nicolas Menard-Durand, Camille Perrin) & Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Xavier Colard, Celine De La Rosa)
Vendor Due Diligence Strategic – Sellers, Company: BCG (Yves Wetzelsberger, Benjamin Entraygues)
Vendor Due Diligence Financing – Sellers, Company: PWC (Erwan Colder, François Hamayon)
Vendor Due Diligence Legal, Tax, Social – Sellers, Company: PWC (Claire Pascal Oury, Claudio Carvalho Victer, Fabien Radisic, Delphine Levy-Ditchi, Aurelie Cluzel, Fanny Marchiset)
Vendor Due Diligence ESG: Sellers, Company: PWC (François Thueux, Alice Robineau)
Fuente: Llorente y Cuenca